A empresa de shopping centers Iguatemi fechou uma captação de R$ 300 milhões em debêntures, com prazo de seis anos. Com forte demanda — que superou a oferta em mais de duas vezes, segundo informações de mercado —, a rentabilidade dos papéis ficou em CDI mais 1%, abaixo do teto de 1,15% estipulado pela companhia.
Os recursos captados pela Iguatemi serão usados para possíveis aquisições e financiamento de novos projetos (greenfields). A emissão de debêntures recebeu classificação de risco "brAA" da Standard & Poor’s.
A operação foi realizada conforme a Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que dispensa o registro na autarquia, desde que tenha a participação de até 20 investidores. Bradesco BBI, Santander e Banco Votorantim foram os coordenadores da emissão.
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Fonte: Valor Econômico
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